Сопровождение IPO для IT-компании

Как правило, потребуются устав и корпоративные решения, финансовая отчётность, реестр акционеров, договоры с ключевыми клиентами и сотрудниками, а также документы, подтверждающие права на программное обеспечение и иную интеллектуальную собственность. На основе этого пакета формируется проспект эмиссии. Точный перечень зависит от структуры компании и требований выбранной биржи.

Программный код, патенты и товарные знаки часто составляют основную ценность технологического бизнеса. Если права на них оформлены небрежно или принадлежат сторонним разработчикам, это создаёт риск для инвесторов и может осложнить размещение. Поэтому юридический аудит ИС обычно проводится одним из первых этапов.

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объёма due diligence, сложности корпоративной структуры, выбранной площадки и количества согласований с регулятором. Цена по данной услуге указывается по запросу после оценки задачи. Для предварительного расчёта мы изучаем текущее состояние компании и планы по размещению.

Ошибки в проспекте эмиссии, неучтённые корпоративные конфликты или неоформленная интеллектуальная собственность могут привести к отказу регулятора, претензиям инвесторов или оспариванию сделки. В большинстве случаев такие проблемы дешевле предотвратить на этапе подготовки, чем устранять после размещения.